أفضل الفوركس إدارة المخاطر

تعلم إدارة مخاطر العملات الأجنبية.

بواسطة ووكر انكلترا.

ملخص المقال: يجب أن يتطلع التجار إلى احتواء مخاطرهم على كل موقف. تعلم الخروج من السوق باستخدام نسب المخاطر / المكافآت.

عندما يقترب المتداولون أولا من سوق الفوركس، فمن المتداول أن التجار سوف سحب ما يصل الرسم البياني والبدء في التخطيط لدخول السوق الأولى. ومع ذلك، في حين أن معظم التجار يركزون على المشاركات المحتملة، ينبغي التركيز بشكل أكبر على إدارة المخاطر. إدارة المخاطر المناسبة تسمح لنا أن نعرف بالضبط أين نحن ويش للخروج من السوق ولديهم خطة ثابتة لإخلاء منصب في سعر الحدث يتحول ضدنا. اليوم سوف نركز على الخطوة الأولى لإدارة المخاطر من خلال فهم نسب المخاطر / المكافآت.

تعلم الفوركس وندش]؛ أوشف 4HR قناة.

(التي تم إنشاؤها باستخدام فكسم & رسكو؛ ق ماركيتسوب 2.0 الرسوم البيانية)

فما هو بالضبط نسبة مكافأة المخاطر؟ وتشير هذه النسبة إلى عدد النقاط التي نتوقع أن نكسبها في الربح على التجارة بالنسبة لما نخاطر به في حالة حدوث خسارة. معرفة هذه الوظيفة يجعل السيطرة على المخاطر سهلة لأن التجار تحديد حدسي الأماكن للخروج من تجارتهم. والمفتاح هو العثور على نسبة إيجابية لاستراتيجيتك وتنفيذها في كل مرة في وضعك. دعونا ننظر إلى مثال على نسبة إيجابية للمخاطر / المكافآت.

فوق الرسم البياني يصور نموذج قناة التجارة على أوسشف. ويتوقع المتداولون الذين يتطلعون للتداول على الأرجوحة دخول السوق على ارتداد من الخط السفلي من الدعم بالقرب من 0.99580. عند وضع مخارج على قناة التجارة، وينبغي دائما وقف توقف خارج مستوى الدعم أو المقاومة. في هذا المثال توقف تحت الدعم بالقرب .9465. في حالة انخفاض سعر الحدث من خلال هذا المستوى، فإننا نتوقع أن يخسر 115 نقطة. لإنشاء نسبة مخاطر / مكافأة 1: 2 سنحتاج بعد ذلك إلى إجراء ما لا يقل عن ضعف الربح في وضع أوامر وضع الحد عند .9810 أو أفضل. الآن بعد أن عرفنا قليلا عن نسب مكافأة المخاطر، فلنرى بالضبط سبب أهميتها.

التجار الذين هم والدهاء لمخاطر نسب المكافأة يعرفون في نهاية المطاف كيفية تجنب الخطأ رقم واحد أن جعل الفوركس التجار. من خلال البحث، كان محللون فكسمز قادرين على حساب أنه في حين يتم إغلاق معظم الصفقات في الربح، والخسائر لا تزال بعيدة عن الأرباح بسبب التجار المخاطرة أكثر على فقدان المواقف من المبلغ المكتسب من الفائز. ويأتي ذلك من التجار الذين يستخدمون نسبة مخاطر / مكافأة سلبية ويحتاجون إلى نسبة ربح أعلى بكثير للتعويض عن خسائرهم. في الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى أن متوسط ​​الربح على أوسشف هو 44 نقطة فقط، في حين أن متوسط ​​الخسارة أقرب إلى 90.

يمكن تجنب هذا السيناريو تماما باستخدام نسبة مخاطر / مكافأة على الأقل 1: 2 لتحقيق أقصى قدر من الأرباح على الصفقات الفائزة، مع الحد من الخسائر عند تحرك التجارة. من خلال المخاطرة 115 نقطة للحصول على مكافأة من 230 نقطة في التجارة أعلاه، ونحن على نحو فعال عكس هذه الإحصاءات لصالحنا. يعني الآن، نحن بحاجة فقط إلى الحصول على واحد الفوز التجارة لأي اثنين من الخاسرين معين ليكون كسر حتى صافي الربحية على حساب التداول لدينا.

--- كتبه ووكر إنجلترا، تجارة المدرب.

للاتصال ووكر، إنستروكوردايليفس. اتبعني على تويتر في وينغلاندفكس.

لإضافتك إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني في ووكر، انقر هنا وأدخل معلوماتك.

هل تريد العشرات من الأفكار التجارية كل يوم مع الرسوم البيانية المحدثة لتحديد المستويات الرئيسية الدعم والمقاومة على زوج العملات التي تتداولها؟

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

إدارة مخاطر الفوركس.

إدارة مخاطر الفوركس هي واحدة من المواضيع الأكثر مناقشة في التداول. فمن ناحية، يريد التجار تقليص حجم الخسارة المحتملة، ولكن من ناحية أخرى، يرغب هؤلاء التجار أيضا في الاستفادة من الاستفادة القصوى من صفقة واحدة. ليس سرا أن من أجل الحصول على أعلى العوائد تحتاج إلى اتخاذ مخاطر أكبر. وهنا تنشأ مسألة الإدارة السليمة للمخاطر.

ما هو خطر الفوركس.

سوق الفوركس هو واحد من أكبر الأسواق المالية على كوكب الأرض، مع المعاملات اليومية التي يبلغ مجموعها أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي. وبالتالي فإن البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد لديهم القدرة على تحقيق أرباح وخسائر ضخمة.

مخاطر تجارة الفوركس هي ببساطة الخسارة المحتملة أو الربح الذي يحدث نتيجة للتغير في أسعار الصرف. لتقليل احتمالية وقوع خسائر مالية، يحتاج كل مستثمر إلى اتخاذ بعض إجراءات إدارة مخاطر الفوركس، واالستراتيجيات واالحتياطات.

كيف ستساعدك هذه المقالة؟

وهناك الكثير من الناس اليوم يشاركون في أنشطة التداول في سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، فإن معظمهم ليسوا في وضع يمكنهم من تحقيق الأرباح التي يتوقعونها. يفقد بعض التجار جميع أموالهم، في حين أن بعضهم يفشل في الحصول على النتائج التي يتوقعونها. في الواقع، فقط حصة صغيرة من التجار من أي وقت مضى قادرة على تلبية أو حتى تجاوز توقعاتهم. سوق الفوركس يتغير باستمرار وهذا يجلب مخاطر كبيرة أن جميع التجار لديهم للعمل مع. ولذلك، فإن موضوع السيطرة على مخاطر تداول العملات الأجنبية هو موضوع شعبي متزايد بين التجار الفوركس. في هذه المقالة، سوف نناقش إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية وكيفية إدارة مخاطر الفوركس عند التداول. هذا يمكن أن تساعدك على تجنب الخسارة والانخراط تماما في أنشطة التداول الخاصة بك دون قلق.

الأخطاء الشائعة في إدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية.

واحدة من القواعد الأساسية الأساسية لإدارة المخاطر في سوق الفوركس هو أنه يجب أن لا تخاطر أبدا أكثر مما كنت تستطيع أن تخسره. ومع ذلك، فإن هذا الخطأ شائع للغاية، وخاصة بين التجار الفوركس بدأت للتو. سوق الفوركس لا يمكن التنبؤ به بشكل كبير، لذلك التجار الذين هم على استعداد لوضع في أكثر مما يمكن أن تحمل فعلا تجعل أنفسهم عرضة جدا لمخاطر الفوركس. أي شيء يمكن أن يؤثر على سوق الفوركس - أصغر قطعة من الأخبار يمكن أن تؤثر على سعر عملة معينة بطريقة سلبية أو إيجابية. بدلا من الذهاب في كل شيء، فمن الأفضل لمتابعة مسار أكثر اعتدالا والتجارة المبالغ المحافظة من رأس المال.

استراتيجيات الإدارة العاطفية والمخاطر.

يحتاج تجار الفوركس إلى القدرة على التحكم في عواطفهم. إذا لم تتمكن من التحكم في عواطفك، فلن تحصل على الأرباح التي تريدها من التداول. يمكن لمشاعر السوق في كثير من الأحيان فخ التجار في مواقف السوق المتقلبة. هذا هو واحد من مخاطر تداول العملات الأجنبية الأكثر شيوعا.

أولئك الذين لديهم طبيعة عنيد لا تميل إلى أداء جيدا في سوق الفوركس. لديهم ميل إلى الانتظار وقتا طويلا للخروج من الموقف. عندما يدرك المتداول خطأه، فإنه يحتاج إلى ترك السوق بأقل خسارة ممكنة. فالانتظار لفترة طويلة سيؤدي إلى فقدان رأس المال الكبير. وبمجرد الخروج، يحتاج التجار إلى التحلي بالصبر وإعادة الدخول إلى السوق عندما تقدم فرصة حقيقية نفسها.

كيفية الحصول على أفضل في إدارة مخاطر الفوركس؟

لحسن الحظ، تتوفر عدة طرق لمساعدة تجار الفوركس على البقاء بعيدا عن هذه الأخطاء وتجنب الخسارة. يجب أن يكون لديك خطة تداول جيدة الاختبار والتي تتضمن جميع التفاصيل حول إدارة المخاطر في الفوركس. يجب أن تكون خطة التداول عملية - ويجب أن تكون قادرا على اتباع خطواتها بسهولة. ويوصي الخبراء بأنه من الأفضل التركيز على الصفقات الأكثر احتمالا. صناعة تداول العملات الأجنبية تحتوي على مستوى عال من المخاطر، لذلك ليس بالضرورة أفضل الانضباط لجميع المستثمرين. تحتاج أيضا إلى أن تكون قادرة على إيلاء المزيد من الاهتمام للأخطاء والانخراط في أنشطة التداول الخاصة بك في سوق الصرف الأجنبي. وغالبا ما يعتبر الوقت والجهد الذي تقضيه في إنشاء خطة التداول استثمارا كبيرا سيساعد على تحقيق مستقبل مربح.

مفاهيم أساسية.

من أجل الحد من مخاطر تداول العملات الأجنبية، ستحتاج إلى تذكر بعض النقاط الأساسية المدرجة أدناه:

تقييم التغيرات النقدية وغالبا ما يؤثر على الشركات والأشخاص الذين يعملون مع التبادلات العالمية. وتتأثر الخصوم والأصول وتدفقات الأموال من خلال التغيرات في أسعار الصرف.

من خلال التداول مع كميات صغيرة من رأس المال ومراقبة تحركات السوق، سوف تكون قادرا على رؤية هذه المفاهيم تأخذ عقد طوال الجلسات اليومية.

وفيما يلي سلسلة من النصائح البسيطة لإدارة مخاطر العملات الأجنبية والتي ستساعد في الحد من الخسائر التجارية المحتملة.

وقف الخسائر.

التداول دون وقف الخسارة يشبه قيادة السيارة مع عدم وجود الفرامل بأقصى سرعة - انها لن تنتهي بشكل جيد. وبالمثل، بمجرد تعيين وقف الخسارة الخاصة بك، يجب أن لا تجلب عليه. ليس هناك نقطة وجود شبكة الأمان في مكان إذا كنت لن تستخدم بشكل صحيح.

لا تربط كل استثماراتك في مكان واحد.

وهذا ينطبق على جميع أنواع الاستثمار وفوركس ليست استثناء. يجب على الفوركس حساب جزء من محفظتك، ولكن ليس كل ذلك. طريقة أخرى يمكنك توسيعها هي تبادل أكثر من زوج من المال.

هذا الاتجاه هو رفيقك.

ربما تكون قد اتخذت قرارا بأن تكون متداول موقع لديه خطط للاحتفاظ بهذا المنصب لفترة طويلة من الزمن. ومع ذلك، بغض النظر عن الموقف الذي كنت قد قررت، يجب أن لا تقاتل اتجاهات السوق الحالية أو الحركات. هناك دائما الذهاب لاعبين أقوى في السوق وأفضل طريقة يمكنك مواكبة لهم هو من خلال استيعاب هذه التغييرات وتغيير الاستراتيجيات الخاصة بك لتعكس هذا.

الحفاظ على تعليم نفسك.

أفضل طريقة لتعلم نظام إدارة المخاطر في الفوركس وتصبح تاجر الفوركس فعالة هي من خلال معرفة كيفية عمل السوق. ولكن كما ذكر، السوق يتغير باستمرار حتى إذا كنت ترغب في البقاء في صدارة اللعبة لديك أن تكون على استعداد لتعلم دائما أشياء جديدة وتحديث نفسك على التغييرات في السوق.

استخدام برامج المساعدة.

للتقدم في الفوركس قد ترغب في استخدام بعض برامج التداول التي يمكن أن تساعدك على تسوية على الخيارات الخاصة بك. ومع ذلك، فإن هذه النظم ليست مثالية، لذلك فمن الأفضل استخدامها كأداة استشارية وشيء يعود مرة أخرى بدلا من استخدامها كأساس لقرارات التداول.

الحد من استخدام الرافعة المالية.

قد يكون من المغري للغاية استخدام النفوذ لتحقيق أرباح كبيرة. ومع ذلك، هذا يمكن أن يجعل من الاسهل بكثير بالنسبة لك لانقاص كميات هائلة من رأس المال أيضا. لذلك لا تأخذ الروافع العملاقة. كل ما يتطلبه الأمر هو تغيير سريع واحد في السوق، ويمكنك بسهولة مسح حسابك التجاري بأكمله.

إدارة مخاطر العملات الأجنبية ليس من الصعب فهمها. الجزء الصعب هو وجود ما يكفي من الانضباط الذاتي للالتزام بهذه القواعد إدارة المخاطر عندما يتحرك السوق ضد موقف.

إدارة المخاطر للمتداولين المتكررين.

إذا كنت تتداول في كثير من الأحيان، واحدة من الطرق الرئيسية لقياس وإدارة التعرض للمخاطر الخاص بك هو من خلال النظر في ارتباط الصفقات فكس الخاص بك. قبل أن نبدأ شرح كيفية القيام بذلك، دعونا أولا شرح ما هو الارتباط.

في الأسهم هناك مؤشر مشترك يسمى بيتا، مما يدل على كيفية الأسهم من المتوقع أن تؤدي اعتمادا على التغيرات في هذه الصناعة. بشكل عام، عند تداول الأسهم وتطلع للحد من المخاطر، سوف يحاول المتداول الجمع بين الأسهم التي من شأنها أن تؤدي إلى بيتا المركب الذي يساوي الصفر - حيث أن بعض الأسهم لديها بيتا إيجابية والبعض الآخر سلبي.

لا يوجد بيتا في تداول الفوركس، ولكن هناك ارتباط. ويظهر لنا الارتباط العلاقة بين التغيرات في زوج العملات الواحد في التغيرات في زوج العملات الأخرى. عموما، إذا كنت تتداول عن كثب العملات المترابطة (مثل ور / أوسد و أود / جبي)، قد تتوقع منهم أن يكون لها اتجاه مشترك. وبعبارة أخرى، كلما انخفض زوج العملات ور / أوسد، يمكن أن تتوقع أيضا أن نرى اتجاها تنازليا في أود / جبي.

فكيف يمكن أن يساعد هذا على قياس التعرض لمخاطر الفوركس؟ ونحن نعلم جميعا أن الخطر مدفوع أساسا بالهامش. هذا هو السبب في أنك يجب أن التجارة أساسا الأزواج التي ليس لها ارتباطات إيجابية أو سلبية قوية، كما أنك ببساطة سوف تضيع الهامش الخاص على الأزواج التي تؤدي إلى نفسه، أو الاتجاه المعاكس الكامل. وكقاعدة عامة، يختلف ارتباط العملة أيضا على أطر زمنية مختلفة. هذا هو السبب في أنك يجب أن تبحث عن ارتباط دقيق على الإطار الزمني الذي تستخدمه في الواقع.

يمكنك إدارة مخاطر الفوركس بشكل أفضل بكثير عند إيلاء اهتمام وثيق لروابط العملات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بسكالب الفوركس. كلما كنت الانخراط استراتيجية سلخ فروة الرأس، لديك لتحقيق أقصى قدر من المكاسب الخاصة بك على مدى فترة قصيرة من الزمن. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق محاصرة هوامشك في الأصول المترابطة.

إدارة المخاطر الخاصة بك أمر حيوي إذا كنت تريد أن تنجح كالتداول الفوركس. هذا هو السبب في أنك يجب أن تلتزم المبادئ المذكورة أعلاه لإدارة مخاطر العملات الأجنبية.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

إدارة المخاطر لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات.

تعلم أفضل الممارسات إدارة المخاطر والتجارة لنجاح تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات.

الفوركس والعقود مقابل الفروقات (كفد) التداول يستخدم رافعة مالية، والتي يمكن أن تتضاعف بشكل كبير الربح أو الخسارة. وكلما زاد الربح المحتمل، زادت المخاطر. في الواقع، قبل البدء في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات، عليك أن تفهم أن قبول المخاطر هو شرط أساسي للتداول بالرافعة المالية.

نعم هناك العديد من مخاطر تداول الفوركس، ولكن هناك أيضا طرق مختلفة للحد منها. ونحن سوف تقودك من خلال أساسيات كيفية تقليل الخسائر الخاصة بك باستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر الفوركس. ومع ذلك، يرجى تذكر أن هدفنا هنا هو تبادل المعرفة، وليس تقديم المشورة الإجراءات.

قبل البدء في التداول في الفوركس والعقود مقابل الفروقات، لدينا بعض التوصيات.

هل كنت تعلم؟

اقرأ هذا الدليل لمعرفة المزيد عن تجارة الفوركس وإدارة المخاطر. فتح حساب تجريبي مجاني وسهل الاستخدام حتى تتمكن من التعلم عن طريق العمل دون أي خطر. قراءة الأسئلة الشائعة، قبل البدء في التداول مع حساب حقيقي.

ما هي إدارة المخاطر؟

مخاطر التداول العامة.

ترتبط فرص الربح دائما بمخاطر مماثلة. يمكن النظر إلى إدارة مخاطر الفوركس على أنها حالة موجزة تحتوي على العديد من الأدوات، والتي يمكنك استخدامها للمساعدة في الحفاظ على خسائر التداول الخاصة بك منخفضة والارتفاع المحتمل.

تقوم إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية على أربعة مبادئ هامة، منها:

والاعتراف بمخاطر الفوركس تحليل وتقييم تلك المخاطر إيجاد حلول للحد من تلك المخاطر إدارة وتطبيق تلك الحلول باستمرار.

تقييم السوق هو نقطة اتصال رئيسية للتجار الجدد والمخضرمين. نعم يعتبر وضع السوق الصحيح مهما - ولكن التجار ذوي الخبرة يعتبرون إدارة المخاطر ذات أهمية مماثلة.

تأثير المشروبات.

أحد الأسباب الرئيسية لاختيار تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات هو الحصول على الرافعة المالية. لماذا ا؟ ونظرا لأن الرافعة المالية توفر متطلبات مخفضة للهامش عند مقارنتها باستثمار كامل - فإنك تضع أقل في احتمال كسب المزيد. ولكن تذكر، إذا كان السوق لا تتفاعل طريقك، يمكنك أيضا أن تفقد أكثر من اللازم.

تقدم أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة رافعة تداول العملات الأجنبية تتراوح بين 25 و 500 إلى واحد. على سبيل المثال في رافعة مالية من 100 إلى واحد، يمكنك نقل 10،000 دولار أمريكي مع هامش من 100 دولار فقط.

كلما زادت الرافعة المالية، كلما ربحت الربح أو الخسارة بشكل أسرع. إذا فقدت، قد يكون بسبب أكثر من الاستفادة - يعني أنك اخترت مستوى الرافعة المالية مع مخاطر عالية جدا بالنسبة لك لإدارة. في حين أن التداول مع الاستثمارات الأصغر هو خيار جذاب لتجنب الإفراط في الاستدانة، فإنه يقلل أيضا من أرباحك المحتملة. لذلك، دائما بعناية تحديد النفوذ الخاص وفقا لحجم الحساب الخاص بك.

تعلم التداول دون المخاطرة مع حساب أدميرال ماركيتس التجريبي.

تقييم السوق غير دقيقة.

إن تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات يخضع لتحركات متسقة في السوق ويبدأ كل أمر بشكل طفيف في السالب لأن الفرق (بين سعر العطاء وسعر الطلب) يتم خصمه عند فتح الطلب. مع هذه النقاط في الاعتبار، فإنه ليس من المستغرب أن تقييم السوق الخاص بك لن يكون دائما على حق، وسوف تفقد في بعض الأحيان الربح. ولكن كم تخسر، يمكن السيطرة عليها من خلال وضع آلية وقف الخسارة في المستوى النهائي كنت على استعداد لقبول الخسارة. ومع ذلك، نأخذ في الاعتبار أن وضع وقف الخسائر ضيقة جدا، قد يؤدي إلى إغلاق طلبك في حركة السوق الحد الأدنى.

تذكر، ليس كل التجارة سوف تختتم في الربح.

تحركات السوق السريعة.

ويتأثر السوق باستمرار من الأخبار والآراء والاتجاهات والقرارات السياسية في ميلي ثانية. وهناك مثالان من الخيارات العديدة:

بنك مركزي مؤثر يعلن عن قرار سعر الفائدة الرئيسي، يمكن أن يسبب فجوات كبيرة على الرسم البياني التجاري في غضون ثوان لاعب السوق المهنية توظف أموال كبيرة لتعمد يسبب تحولا كبيرا في سوق معينة.

حتى لو كنت تولي اهتماما نشطا للسوق، فإنه ليس من الممكن إنسانيا أن نعرف كل تغيير قبل أن يحدث. لدينا نقطة؟ إعداد آليات وقف الآلي مثل وقف الخسارة، لإغلاق نظام التداول الخاص بك بالنسبة لك. ولكن تذكر، وقف الخسارة لا يمكن أن تساعدك على تجنب الخسارة تماما - تشير فقط عندما يمكن اتخاذ إجراءات للحد منه.

فجوات السوق.

هذه هي قفزات كبيرة في السعر، والتي تظهر على الرسم البياني التجاري. وتحدث فجوات السوق عادة عندما تغلق الأسواق، ولكن حتى الأسواق المفتوحة يمكن أن تتفاعل مع الأخبار الاقتصادية غير المتوقعة التي تتسبب في إغلاق أوامر التداول بعيدا عن العتبة المرجوة. لذلك لماذا هذا مهم؟ لأنه حتى آليات مؤتمتة مثل وقف الخسارة، يمكن إغلاق أوامر فقط في الاقتباس التالي المتاحة بعد القفزة. يظهر مثال الرسم البياني ور / أوسد:

وهي فجوة كبيرة بشكل غير عادي بعد عطلة نهاية الأسبوع في يوليو 2015، وأنه لا توجد أسعار داخل الفجوة، الأمر الذي يجعل من المستحيل وقف الخسارة قبل السعر السوقي الممكن تحقيقه.

هل كنت تعلم؟

في شروط تداول الفوركس، تمثل الفجوة المصورة في هذا الرسم البياني انزلاق سلبي. ولكن بطبيعة الحال، فإن الفجوة هذا الحجم يمكن أن تعمل أيضا في الاتجاه المعاكس مما تسبب في انزلاق إيجابي - حيث يمكنك الحصول على المزيد من الأرباح من الربح الذي تريد أن تنتج أنتجت.

أدوات إدارة المخاطر.

وقف الخسارة - معرفة الحد الخاص بك.

يمكن أن تتحرك الأسعار بسرعة، خاصة عندما يكون السوق متقلبا أو عصبيا. وعادة ما تتوقف عملية إيقاف الخسارة الموضوعة بذكاء أسرع بكثير من المتداول البشري، مما يجعلها واحدة من أهم أدوات إدارة مخاطر الفوركس. مع حساب Admiral. Markets لدينا، يمكنك إنشاء وقف الخسارة محددة عند فتح أمر أو وقف الخسارة العامة لجميع أوامر مفتوحة. يتضمن حسابنا الأدميرال الموسع MT4 أيضا محطة صغيرة لتعزيز الخيارات الخاصة بك لوضع وقف الخسائر.

ويناقش اختيار الخسارة وقف الحق في عدد لا يحصى من المقالات والتقارير، ولكن لا يوجد `القاعدة الذهبية` لجميع التجار أو الصفقات. لكل التجارة، تحتاج إلى اختيار حد وقف الخسارة المناسب، عن طريق الإجابة على العديد من الأسئلة.

ما هو الإطار الزمني للتجارة (تذكر - كلما كانت التجارة مفتوحة، كلما كان ذلك أكثر تقلبا)؟ ما هو السعر المستهدف ومتى أتوقع الوصول إليه؟ ما هو حجم حسابي والرصيد الحالي؟ هل لدي أي مراكز مفتوحة؟ هل حجم طلبي تطابق حجم حسابي، رصيد الحساب، الإطار الزمني والوضع الحالي للسوق؟ ما هو الشعور العام بالسوق (على سبيل المثال، متقلبة، عصبية، تنتظر الأخبار أو غيرها من العوامل الخارجية)؟ ما المدة التي ستبقى فيها هذه السوق مفتوحة (على سبيل المثال، عطلة نهاية الأسبوع قريبا أو هل يتم إغلاق السوق بين عشية وضحاها)؟

ونظرا لعدم وجود قاعدة عامة للحد من وقف الخسارة، نقترح استخدام حسابنا التجريبي المجاني للتعلم عن طريق العمل دون المخاطرة. هنا يمكنك كانبراكتيس عدد قليل من الصفقات واختبار مختلف حدود وقف في سيناريوهات مختلفة. إذا كان لديك حساب مباشر، يمكنك أيضا استخدام ملحقات MT4 مثل وظيفة محطة التداول لدينا، والتي تعرض المخاطر الإرشادية لوقف الخسائر في عملات حسابك.

الممارسة سبيل المثال الصفقات واختبار حدود وقف مختلفة في سيناريوهات مختلفة مع حساب تجريبي مجاني لدينا. تعلم التداول دون المخاطرة.

حجم الطلب.

حتى أفضل التجار لا يحققون الصفقات المربحة في كل مرة. في الواقع، حصة جيدة من تجارة الفوركس يتراوح ما بين 5 إلى 8 صفقات مربحة من أصل 10. لذلك من المهم بوضوح لحساب أحجام الطلب الخاص بك مع رأس المال التجاري يكفي المتاحة لتحركات السوق أطول.

اختيار النفوذ.

كما تعلمون، فإن اختيار الرافعة المالية العالية جدا (أكثر من رفع الفائدة) سيزيد من خطورتك وقد تؤدي بعض الصفقات السلبية إلى إفساد نتيجة التداول بشكل عام. مع أدميرال ماركيتس، يمكنك:

اختر نفوذك المفضل من الفوركس من 1:25 إلى 1: 500 استخدم حاسبة التداول لدينا عبر MT4 سوبريم أو موقعنا على الانترنت هنا، للتجربة مع سيناريوهات تداول مختلفة، والتي قد تساعدك على تحديد الحجم الصحيح لحياتك الحية لاحقا.

عوامل خارجية.

تذكر أن تنظر في العوامل الخارجية في استراتيجيات إدارة المخاطر في الفوركس. هناك العديد من الأمثلة على العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار التداول، مثل:

انقطاع التيار الكهربائي و / أو اتصال إنترنت فاشل مشغول أو مشتت من عمل المكتب.

محاولة آلة حاسبة التجارة لدينا لتجربة مع سيناريوهات التداول.

خدمات القيمة المضافة.

قد تعرفون بالفعل أن أدميرال ماركيتس قد تم توفير سهولة، والمهنية الوصول إلى التجار المالي لسنوات. ولكن هل تعلم أننا نقدم أيضا الضمانات الحصرية وحزم الخدمات مجانا؟

مجانا الإخطارات التداول سمز.

المعلومات هي ملك في عالم تداول العملات الأجنبية. يمكن لأصحاب الحسابات المباشرة لدينا التسجيل للحصول على خدمة الرسائل القصيرة المجانية لدينا مباشرة في غرفة التجار، لتلقي معلومات سريعة حول الودائع المعالجة والسحوبات أو المكالمات الهامش وشيك.

سيقوم النظام بإرسال إشعار سمز الآلي عند مستوى هامش يبلغ 130 في المئة، مما يتيح لك المزيد من الوقت للرد من قبل:

إغلاق تداول الفوركس جزئيا / إضافة المال بالكامل عن طريق خيارات الودائع السريعة المعالجة لدينا اتخاذ إجراء آخر من اختيارك.

سياسة حماية الرصيد السلبي.

يمكننا المساعدة في الحفاظ على رصيد حسابك من الانزلاق إلى مبلغ سلبي. في إطار سياستنا لحماية الرصيد السلبي، تقوم شركة أدميرال ماركيتس أوك بتعويض الرصيد السلبي عن حسابك في Admiral. Markets بسبب أنشطة تداول الفوركس العادية مثل الثغرات. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه السياسة:

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه السياسة:

لا يحد من المخاطر حتى رصيدك صفر، لذا يرجى عدم استخدامه كأداة لإدارة مخاطر الفوركس يحميك من المسؤولية العكسية، وبالتالي فهي ذات قيمة عالية لراحة البال في تجربتك التداول العام.

يرجى التعرف على هذه الشروط والأحكام.

إن مستوى الإيقاف أو الهامش هو أداة أخرى مفيدة في MT4 لأنها تساعد على حمايتك من خسائر أكبر في الأسواق المفتوحة من خلال:

والرصد المستمر لمستوى الهامش وتحديثه في الوقت الحقيقي يرسل لك تحذيرا عندما يصل حسابك إلى مستوى الهامش من 100٪، عن طريق إضاءة الرصيد في نافذة المحطة الطرفية الحمراء إغلاق الموقف المفتوح في حسابك Admiral. Markets على مستوى الهامش 30٪ أو في 50٪ في حسابك Admiral. Prime.

إدارة المخاطر في أحداث غير عادية.

وكان البنك المركزي السويسري قد فصل بشكل غير متوقع سويسرا عن اليورو في 15 يناير 2015. وتلا ذلك صفقات بانيكد، مما تسبب في فائض هائل على جانب واحد من السوق. وأدى ذلك إلى نقص شديد في السيولة، مما جعل الصفقات قريبة من المستحيل من خلال قمم سوقية كبيرة. ونظرا لعدم وجود سيولة فعلية لبعض الوقت، فإن وقف الخسائر يعاني من تأخيرات كبيرة كانت بعيدة كل البعد عن قيمها المستهدفة. وأدى ذلك إلى عمليات رفض وخسائر كبيرة، فضلا عن أرصدة حسابات سلبية إلى حد كبير لعدد لا يحصى من التجار.

ويعرف هذا النوع من الأحداث النادرة للغاية باسم البجعة السوداء. وذلك ما قد تسأل؟ في أدميرال ماركيتس نحن كبيرة على توفير معلومات واضحة ومفتوحة التي تساعدك على إعداد استراتيجيات ناجحة لتداول العملات الأجنبية في الفوركس وفي حالة البجعة السوداء - نحن نعلمك أنه ليس هناك فرصة للتحضير! في قضية البنك المركزي السويسري، شيئين حيث أوضح:

أحداث لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن يؤدي إلى تغيير اللعبة تغيير، وحتى البنوك المركزية يمكن أن تغير رأيهم.

كل المزاح جانبا، لا يمكن تخطيط الأحداث البجعة السوداء ل أو حسابها. كقاعدة عامة لنجاح تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات، لا تتاجر أبدا بالمال الذي لا تستطيع تحمله في أسوأ السيناريوهات.

اللائحة.

تخضع شركة أدميرال ماركيتس أوك لسلطة السلوك المالي. وتنطوي هذه اللائحة على آليات حماية عديدة مثل حماية الودائع، ولذلك تعتبر ذات سمعة طيبة على الصعيد العالمي. بالنسبة لك هذا يعني أنه في حالة غير محتملة للإعسار، وأموالك لا يزال تأمينها. يضمن نظام تعويضات الخدمات المالية ما يلي:

الودائع (مراكز التداول) التي تديرها أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة، حتى مبلغ 50000 £ الأموال في حساباتنا المصرفية منفصلة تصل إلى مبلغ 85،000 £.

كما يتم مراقبة نشاطنا التجاري بشكل دائم وتخضع لقواعد صارمة بموجب هذه األنظمة.

تحليل النتائج السابقة لفهم المخاطر المستقبلية.

جزء من المساعدة على تجنب العديد من مخاطر تداول العملات الأجنبية التي ناقشناها في المستقبل، وتشمل التعلم من الصفقات الماضية. حتى تأخذ من الوقت لتحليل تاريخ التداول الخاص بك والحفاظ على مجلة التجارة، هي تدابير معقولة.

تحليل ماضيك تداول الفوركس سوف توفر دائما رؤى مفيدة في المخاطر ونقاط الضعف الشخصية الخاصة بك. على سبيل المثال، قد تتعلم أنك:

هي في الواقع بارعون في التداول حول الأخبار، أو قد استفادت من استراتيجية إدارة مخاطر الفوركس التي يجب عليك استكشاف المزيد لها نتائج سلبية عموما من المحتمل إساءة استخدام أداة معينة، أو ملاحظة المخاطر المخفية سابقا المرتبطة استراتيجية معينة لإدارة المخاطر الفوركس.

إمكانات التعلم لا حصر لها، ولكن النقطة ثابتة - تحليل الصفقات الماضية الخاصة بك يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي في المستقبل. معرفة نقاط القوة والضعف لديك أمر ضروري لنجاح التداول.

متقدمة MT4 سوبريم إديتيون ميزات التحليل مثل تمديد الاتصال وقسم تحليل التجارة، يمكن أن تساعد التحليل الخاص بك عن طريق معلومات التجارة واسعة النطاق والتسويات رصيد الحساب بعد كل التجارة الانتهاء.

تعلم التداول دون المخاطرة مع حساب أدميرال ماركيتس التجريبي.

تعرف على الصورة الكبيرة.

سوق الفوركس والعقود مقابل الفروقات يوفر فرص ربح مثيرة عبر أوامر طويلة وقصيرة اليومية. ولكن تذكر أنه يمكن أيضا أن يحقق خسائر كبيرة إذا كنت لا تمارس التجارة الفعالة وإدارة المخاطر. تحديد أضعف الروابط وإدارتها بشكل صحيح يمكن أن تساعد في الحد من الخسائر الخاصة بك، لأنه كما تعلمون الآن - يمكنك الفوز 8 من 10 مرات، ولكن خسارة واحدة يمكن أن تزيل على الفور تلك المكاسب.

ونحن نعلم أن العوامل النفسية حول فشل التجارة الأولي يمكن أن يكون مثبط للمبتدئين، ولكن من المهم أن نفهم أن الخسارة هي جزء من تجربة التداول الشاملة. قبل اتخاذ أول التجارة الحية، فهم:

أن الخسائر لا يمكن تجنبها كيفية التعامل نفسيا مع الخسائر قبل أن تحدث حتى.

هذه المقالة بمثابة نظرة عامة لإدارة المخاطر المتداول، من خلال تقديم تفسيرات جنبا إلى جنب مع تدابير مضادة مفيدة لمخاطر تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات. ومع ذلك، أدميرال الأسواق لا توفر الاستشارات الاستثمارية لذا يرجى:

استخدام هذه المعلومات الأساسية لتحسين إدارة المخاطر الشخصية تكون على علم بأن هذه المعلومات يساعد فقط لك الحد من المخاطر الخاصة بك - أنها ليست ضمانة أو ضمانات.

ولكن مهلا، لا تنسى أن تجارة الفوركس والعقود مقابل الفروقات ليست كلها عذاب وكآبة إما! إن تحديد تدابير مناسبة لإدارة المخاطر وممارستها باستمرار، يمكن أن يحسن بشكل كبير نسبة الربح / الخسارة الخاصة بك للتداول الناجح.

إدارة المخاطر الفوركس & أمب؛ تداول العقود مقابل الفروقات.

تحديد المخاطر.

تحديد المخاطر المحتملة في تداول المنتجات مع الرافعة المالية.

اختر الطريقة.

تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر التي تناسب تفضيلات التداول الخاصة بك.

تدابير الرقابة.

التحكم بشكل مستمر في التدابير التي اتخذتها والمواقف المفتوحة.

تطبيق باستمرار.

تطبيق الاستراتيجيات التي قمت بتطويرها بشكل مستمر في إدارة التجارة الخاصة بك.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر.

حركة السعر و ماكرو.

قبل أن تقرأ أي أبعد من ذلك، أريد منك أن تفكر في سؤال بسيط.

عندما أسأل هذا السؤال في بوتكامبس ديليفس لدينا، والأجوبة الأكثر شيوعا هي حوالي 60-70٪. بعض التجار تخمين أقل قليلا، والرد مع عدد حولها.

نادرا ما نحصل على إجابة أقل من 50٪.

هذا غير صحيح.

في التداول، ونحن يمكن أن يكون الحق 30٪ فقط من الوقت، ولا تزال مربحة. في هذه المقالة، وسوف تظهر لك كيف.

نحن أيضا ننظر إلى السؤال الذي يحتمل أن يكون أكثر أهمية & نداش؛ الذي يدرس لماذا قد لا تريد أن تتوقع أن تكون على حق أكثر من نصف الوقت.

ما هو السعر الحالي؟

عندما تتلقى البنوك أوامر من عملائها لتبادل $ 1،000،000 دولار أمريكي لليورو، الين، أو جنيه استرليني، فإنها وفقا لذلك التعامل أعمالهم وهذا العرض الإضافي أو الطلب سوف يسبب تغيرات في الأسعار.

وبدلا من ذلك، إذا حصلنا على إعلان مفاجئ من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، فإن الأسعار سوف تتغير بسرعة كبيرة لدمج أي أخبار جديدة يمكن الحصول على إدخال للبيئة.

ولكن كل من هذه العوامل تؤثر على الأسعار في المستقبل، و لسوء الحظ & نداش؛ لا توجد وسيلة لمعرفة أن هذه سوف تحدث حتى بعد حدوثها.

السعر الحالي هو مجرد تبين لنا خارطة طريق لتلك الأحداث التي وقعت في الماضي.

هذا. ليس هناك وجبة غداء مجانية.

كما التجار، ونحن على الأرجح لن تسجل لنمط من باستمرار خارج الذكية في السوق في طريقنا إلى كومة من الثروات.

لأن السوق هو دائما على حق. وغالبا ما تملي التغيرات في الأسعار القادمة من قبل الأحداث المستقبلية التي لا يمكننا التنبؤ بها (مثل الطلبيات الكبيرة من قبل البنوك، أو الأخبار التي لم تحدث بعد). مع هذه الأنواع من الأحداث، فإنه من المستحيل أن تعرف ما سيحدث، وبالتالي؛ فمن المستحيل مواصلة التنبؤ بنجاح بتحركات الأسعار المستقبلية دون مساعدة من إدارة المخاطر.

بالتأكيد، قد نكون قادرين على إلقاء التحيز & نداش؛ وإذا لم تدخل أي أخبار إلى السوق التي تغير المنظور جذريا، فقد نكون قادرين على التداول في اتجاه هذا التحيز (الاتجاه). لقد نشرنا العديد من المواد التي تحاول مساعدة التجار على رؤية ذلك.

ولكن كما نضع الصفقات وبناء استراتيجية، علينا أن نعرف هناك دائما فرصة لكونها خاطئة على التجارة وندش]؛ حيث لا توجد ضمانات بأن السعر سوف يتحرك صعودا أو هبوطا في أي وقت من الأوقات.

التداول هو إدارة الاحتمالات.

في أي وقت من الأوقات، ما هو رأيك في احتمال ارتفاع الأسعار أو هبوطها؟

من المهم أن ننظر إلى هذا السؤال عند التخطيط لإدارة المخاطر. كم مرة تريد أن تتوقع أن تكون على حق؟

من سمات دايليفس من سلسلة المتداولين الناجحين، وجدنا أن تجار التجزئة على حق في كثير من الأحيان أكثر من خطأ في العديد من الأزواج الأكثر تداولا. ويبين الجدول أدناه النسب المئوية للفوز في هذه الأزواج خلال فترة التحليل:

بالنسبة لمعظم أزواج العملات التي تمت ملاحظتها، كان التجار مربحين أكثر بكثير من نصف الوقت (باستثناء الرسم أعلاه الذي كان التجار في أودجبي على حق فقط 49٪ من الوقت). لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع أن هؤلاء التجار، مع نسبهم الفوز القلبية كانت على ما يرام؟

لسوء الحظ لا: على الرغم من أن التجار فازوا على ما يصل إلى 71٪ من الصفقات، والتجار لا يزالون فقدوا المال ككل. تريد المغامرة تخمين لماذا؟

حسنا، هنا هو:

متوسط ​​الفوز باللون الأزرق، ومتوسط ​​الخسارة باللون الأحمر، وكما ترون & نداش؛ يظهر كل زوج أن التجار أخذوا خسائر أكبر عندما كانوا مخطئين من المبلغ الذي قاموا به عندما كانوا على حق.

وعلى الرغم من أن التجار كانوا يفوزون أكثر بكثير في الرسم السابق، فإن حقيقة أن تفقد أكثر من ذلك بكثير عندما تكون مخطئة يجلب العديد من العواقب غير المرغوب فيها.

في الخطأ رقم واحد جعل التجار الفوركس، وجد الاستراتيجي الكمي ديفيد رودريغيز أن هذا هو الأكثر شيوعا في التعامل مع التجار في سوق العملات الأجنبية؛ وهذا يمكن تصحيحه باستخدام إدارة المخاطر لصالحك.

استخدام إدارة المخاطر.

لذلك، إذا أراد المتداول أن يضع إدارة المخاطر بشكل صحيح في استراتيجياتها، كيف يمكن أن تفعل ذلك؟

هناك مجالان رئيسيان يريد التجار التحقيق فيهما أثناء بناء نهجهما.

الأولى التي نظرنا إليها أعلاه، والتي تتعلق نسبة المخاطر والمكافأة المستخدمة في كل التجارة التي يتم اتخاذها. في محاولة لتجنب رقم واحد خطأ تجار الفوركس جعل.

في المقال، يقترح ديفيد أن & لوت؛ التجار يجب استخدام توقف وحدود لفرض نسبة المخاطر / مكافأة من 1: 1 أو أعلى. & [رسقوو]؛ ويمكن وضع هذا عن طريق وضع وقف والحد من كل التجارة، وضمان أن الحد هو على الأقل بعيدا عن سعر السوق الحالي كما توقف الخاص بك.

ويمكننا حتى أن نأخذ هذا المفهوم خطوة أبعد من خلال البحث عن أرباح أكبر عندما يكون ذلك صحيحا، ولكننا نخاطر بالمبالغ الأصغر حتى عندما تكون الخسائر أصغر؛ وهذا يمكن أن يتم مع نسبة 1 إلى 2 من المخاطر إلى مكافأة (خطر 1 دولار لكل دولار 2 سعى).

ويرد في الصورة أدناه تمثيل مرئي لنسبة الخطر إلى المكافأة من 1 إلى 2:

والأسباب وراء هذا الإعداد للمخاطر والمكافآت عديدة، لأن الأسعار المستقبلية يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بها ويستحيل التنبؤ بها. ولكن عندما يكون المتداول على الجانب الأيمن من التجارة، وهذا النوع من نسبة المخاطر والمكافأة يمكن أن تعظيم مكاسبها والحد من خسائرها في الحالات التي تكون خاطئة.

في واقع الأمر، دعنا لا نقول أن التاجر ليس كذلك في النصف الأيمن من الوقت. لنفترض أن المتداول يحقق الفوز فقط في 40٪ من صفقاته. باستخدام نسبة من 1 إلى 2 من المخاطر إلى مكافأة، فإنها لا تزال يمكن أن تحقق أرباحا صافية.

كما ترون، نسبة المخاطر والمكافأة تغير تماما الاستراتيجية. إذا كان التاجر يبحث فقط عن دولار واحد في مكافأة لكل دولار واحد المخاطرة، فإن الاستراتيجية قد خسر 200 نقطة. ولكن عن طريق تعديل هذا إلى 1-تو-2 نسبة المخاطر إلى مكافأة، والتاجر يميل الاحتمالات مرة أخرى لصالحها (حتى لو كان فقط الحق 40٪ من الوقت).

ولكن ماذا لو كانت استراتيجيتنا ناجحة فقط 30٪ من الوقت (كما ذكرنا أعلاه)؟

يمكننا ببساطة أن ننظر إلى أن تكون أكثر عدوانية، والسعي للحصول على مكافأة أعلى لعدد أقل من الأوقات التي نحن على حق. یبین الجدول أدناه 3 نسب مختلفة للمخاطر إلی المکاسب بنسبة 30٪ للفوز:

ومع أخذ مناقشة إدارة المخاطر خطوة أبعد، يمكننا البدء في التركيز على الرافعة المالية المستخدمة. بعد كل شيء، فإنه لا يهم مدى قوة لدينا نسبة المخاطر إلى مكافأة إذا كنا نواجه دعوة الهامش ضمن أول زوجين من الصفقات لتنفيذ الاستراتيجية.

تم التحقيق في هذا الموضوع بعمق أكبر بكثير في المقالة & لسو؛ كم رأس المال يجب أن تداول الفوركس مع، & [رسقوو]؛ جيريمي واغنر.

في حين بحث كيف التجار على أساس كمية رأس المال التجاري المستخدمة، أدلى جيريمي ملاحظة رائعة. وكان التجار الذين يمتلكون أرصدة أصغر في حساباتهم، بشكل عام، نفوذا أعلى بكثير من التجار الذين لديهم أرصدة أكبر.

شهد المتداولون الذين يستخدمون نفوذا أقل نتائج أفضل بكثير من التجار الأصغر حجما الذين يستخدمون مستويات أكثر من 20 إلى 1. وكان تجار الميزانين الأكبر حجما (باستخدام متوسط ​​الرفع من 5 إلى 1) مربحا أكثر من 80٪ أكثر من التجار الأصغر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 26 إلى 1).

تم أخذ الجدول أدناه مباشرة من & لسو؛ كم رأس المال يجب أن تداول الفوركس مع، & [رسقوو]؛ ويوضح بمزيد من التفصيل هذا الانحراف الهائل بين هذه المجموعات من التجار.

من المقال، يذكر جيريمي أن & لوت؛ التجار يجب أن ننظر إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل. و [رسقوو]؛ وسيؤدي ذلك إلى تمكين التجار من تخفيف الأضرار الناجمة عن الخسائر؛ وإذا ما تم الجمع بين ذلك وبين نسب قوية من المخاطر إلى المكافأة (تبحث عن مكافأة أكثر من المبلغ المخاطرة كما ذكر أعلاه)، يمكن للمتداولين البدء في البحث لوضع مفهوم إدارة المخاطر للعمل لصالحهم.

--- كتبه جيمس ب. ستانلي.

يمكنك متابعة جيمس على تويتر جستانليفكس.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.